6 häufige Fallstricke, warum Ihre Salesforce-HubSpot-Integration möglicherweise nicht funktioniert: Einschränkungen und Lösungen

Die Schaffung eines nahtlosen Kundenerlebnisses ist eine Herausforderung für Unternehmen, und die HubSpot Salesforce-Integration ist ein wichtiges Instrument, um dies zu erreichen. Aber ohne sorgfältige Überlegungen kann diese Integration mehr Komplikationen verursachen als lösen! Unsere Erfahrung bei Elixir hat gezeigt, dass 8 von 10 Kunden zu uns kommen, um Lösungen für die Integrationsprobleme zu finden. Die Hauptschwierigkeit? Die meisten dieser Probleme rühren daher, dass die Integration nicht richtig eingerichtet wurde.  

In diesem umfassenden Überblick gehen wir auf die Hauptgründe ein, warum Ihre HubSpot Salesforce-Integration möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert, und bieten umsetzbare Lösungen.

INHALTSVERZEICHNIS

#1 Duplizierte Datensätze

#2 Namenskonventionskonflikte

#3 Falsches Mapping

#4 Kontrolle der Anzahl der Salesforce-Kontakte in HubSpot: Für ein besseres Kostenmanagement

#5 Datenintegrität: Verhindern des unbeabsichtigten Löschens von HubSpot-Daten durch die Integration

#6 Fehlerbehebung bei Problemen mit der Kontaktsynchronisation: Untersuchen Sie Integrationsfehler

Fazit

#1 DOPPELTE DATENSÄTZE:

Die Duplizierung von Datensätzen ist bekanntlich die Nummer 1 der Hauptgründe, warum Ihnen Ihre Integration Kopfzerbrechen bereiten wird, da sie möglicherweise zu Problemen führt:

• • • • Diskrepanzen bei der Datensynchronisierung
      • Erhöhung der Abonnementkosten
      • Herausforderungen für die Zuverlässigkeit der Automatisierung
      • Ungenauigkeiten melden
      • Unübersichtlichkeit und Komplexität der Daten

Warum das so ist:

Es gibt verschiedene Szenarien, wie Duplikate erstellt werden können. Das häufigste Szenario, das zur Erstellung von doppelten Datensätzen in der HubSpot-Salesforce-Integration beiträgt, ist die absichtliche Duplizierung, die in der Handhabung von Leads und Kontakten in Salesforce enthalten ist. Diese absichtliche Duplizierung tritt jedes Mal auf, wenn eine neue Interessenbekundung geäußert wird, die zur Erstellung eines Leads führt, unabhängig davon, ob die Person bereits als Kontakt existiert oder nicht. Während diese absichtliche Duplizierung in Salesforce einen Zweck erfüllt, kann sie den Integrationsprozess mit HubSpot erschweren.

Lösung: 

Ermitteln Sie die Hauptquelle Ihrer doppelten Datensätze, damit Sie mit der Wiederherstellung der doppelten Datensätze beginnen können - nebenbei bemerkt kann es viele Ursachen geben, so dass mehrere Szenarien überprüft werden müssen!

Bewährte Praktiken zur Abwehr von Duplikaten, bevor Sie überhaupt anfangen - das ist der richtige Weg!

• Vergewissern Sie sich, dass die Synchronisierung während dieses Vorgangs ausgeschaltet ist.

• Duplikate in HubSpot verwalten

  • • • • Deduplizieren von Kontakten &Unternehmen in HubSpot

   

  

  Kontakte und Unternehmen manuell deduplizieren
  (nur Professional und Enterprise)

1. • Duplikate in Salesforce verwalten

     • • • • Deduplizieren von Kontakte + Unternehmen in Salesforce

2. Regelmäßige Überwachung der Berichte:
   
   • Führen Sie Routinekontrollen Ihrer Berichte durch, um eventuelle Duplikate zu erkennen, die sich in das System eingeschlichen haben.
   • Die proaktive Überwachung gewährleistet eine rasche Identifizierung und Lösung von Duplikationsproblemen.

#2 KONFLIKTE MIT NAMENSKONVENTIONEN

Unstimmigkeiten in den Namenskonventionen zwischen HubSpot und Salesforce können zu Verwirrung und Fehlinterpretationen von Daten führen.

Ein Beispiel: In HubSpot umfasst eine Kampagne verschiedene Assets wie E-Mails, Landing Pages und Social Posts für eine Marketinginitiative. In Salesforce ist es einfach eine Liste von Leads oder Kontakten, die eine bestimmte Marketingnachricht erhalten haben

Warum:

Namenskonventionskonflikte entstehen, wenn die Kennzeichnung oder Kategorisierung von Daten in HubSpot und Salesforce nicht standardisiert ist. Dies kann aufgrund von Unterschieden in der Terminologie oder den von den beiden Systemen verwendeten Namenskonventionen auftreten.

Die Folgen:

Zu den Folgen von Konflikten bei der Namensgebung gehören Schwierigkeiten bei der Dateninterpretation, potenzielle Dateneingabefehler und Probleme bei der Erstellung einheitlicher Berichte oder Segmente. Dies wirkt sich nicht nur auf den täglichen Betrieb aus, sondern kann auch langfristig zu Problemen mit der Datenqualität führen.

Lösungen: Bewährte Praktiken für eine konsistente Namensgebung:

Definieren Sie Standard-Namenskonventionen:

• Legen Sie eine Reihe von standardisierten Namenskonventionen fest, die mit der in HubSpot und Salesforce verwendeten Terminologie übereinstimmen. Dies gewährleistet die Einheitlichkeit aller Datensätze, Felder und Bezeichnungen.

Teamübergreifend koordinieren:

• Erleichtern Sie die Kommunikation und Koordination zwischen Teams, die HubSpot und Salesforce verwenden. Fördern Sie die Zusammenarbeit, um einen einheitlichen Ansatz für Benennungskonventionen zu schaffen, der die Bedürfnisse und Vorlieben aller Beteiligten berücksichtigt.

#3 FALSCHE ZUORDNUNG

Eine unzureichende Koordination der Objektzuordnung zwischen HubSpot und Salesforce kann zu zahlreichen Problemen führen, die den nahtlosen Betrieb Ihrer Integration behindern

• • • • Ungenaue Datensynchronisierung
      • Falsche Kundeninformationen
      • Sync-Fehler und Diskrepanzen
      • Fehler bei der Automatisierung
      • Beeinträchtigte Berichterstattung und Analyse

Warum das so ist:

Mapping-Probleme können aufgrund der Komplexität des Abgleichs von HubSpot- und Salesforce-Eigenschaften auftreten. Häufige Fallstricke sind:

• • Falsche oder unvollständige Zuordnung von Eigenschaften.
  • Nicht übereinstimmende Datentypen zwischen HubSpot und Salesforce.
  • Fehler beim Zuordnen von Auswahllistenfeldern in Salesforce zu offenen Texteigenschaften in HubSpot.

Lösung:

Befolgen Sie die folgenden bewährten Verfahren, um die Probleme beim Datenmapping zu lösen und eine nahtlose Integration zu gewährleisten:

• Gründliches Verständnis von Data Mapping:
  
  • Gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die spezifischen Eigenschaften in HubSpot und ihre Gegenstücke in Salesforce.

• • Erkennen Sie die Bedeutung einer genauen Zuordnung für jedes Feld, um Synchronisationsfehler zu vermeiden.

• Überprüfung der Kompatibilität:
  
  • Stellen Sie die Kompatibilität zwischen Datentypen in HubSpot- und Salesforce-Feldern sicher.
  • Überprüfen und aktualisieren Sie die Eigenschaftszuordnungen regelmäßig, um Änderungen im Laufe der Zeit zu berücksichtigen.
  • Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern, wenn im anderen System keine Entsprechung existiert

• Schulung und Dokumentation:
  
  • Umfassende Schulung des für das Data Mapping zuständigen Teams.
  • Führen Sie eine detaillierte Dokumentation über die Konventionen der Datenzuordnung und deren Aktualisierung.

TIPP: Die Lebenszyklusphase ist eine standardmäßige HubSpot-Kontakteigenschaft, die in Salesforce nicht vorhanden ist. Um Lebenszyklus-Stufen-Daten mit Salesforce zu synchronisieren, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld in Salesforce und erstellen Sie dann eine Feldzuordnung in HubSpot.

#4 KONTROLLE DER ANZAHL DER SALESFORCE-KONTAKTE IN HUBSPOT: FÜR EIN BESSERES KOSTENMANAGEMENT

Warum das wichtig ist:

Zu viele Kontakte in HubSpot können zu höheren Preisstufen und potenziellen Problemen mit der Einhaltung der GDPR führen. Die Kontrolle der Anzahl der mit HubSpot synchronisierten Salesforce-Kontakte ist entscheidend für effiziente Marketingkampagnen und Kostenmanagement.

Lösung:

Optimieren Sie Ihre Salesforce-HubSpot-Integration, indem Sie die Berechtigungen Ihres Integrationsbenutzers ändern. Um zu steuern, welche Kontakte von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden, schränken Sie die Berechtigungen des Integrationsbenutzers in Salesforce ein. Wenn Sie den Zugriff des Integrationsbenutzers einschränken, synchronisiert HubSpot nur die Datensätze, die für diesen Benutzer sichtbar sind. So können Sie Kontakte segmentieren und diejenigen ausschließen, die für Marketingkampagnen oder die Einhaltung der GDPR nicht benötigt werden.

#5 DATENINTEGRITÄT: VERHINDERUNG UNBEABSICHTIGTER HUBSPOT-DATENLÖSCHUNG DURCH DIE INTEGRATION

Warum das wichtig ist:

Eine beidseitige Synchronisierung kann zu einer unbeabsichtigten Datenlöschung führen und die Integrität Ihrer CRM- und Marketingautomatisierungs-Tools gefährden.

Häufige Stolperfallen:

Fehlende Klärung durch die Datenbehörde:

Wird die Synchronisierung beidseitig beibehalten, ohne die Befugnis für bestimmte Informationen festzulegen, kann dies zu Problemen bei der Datenlöschung führen.

Lösung:

Stellen Sie die Datenautorität sicher, indem Sie Salesforce als Master für Konten und Kontaktdaten beibehalten. Trennen Sie CRM- und Marketing-Automatisierungstools, indem Sie die Synchronisierung für Konto- und Kontaktdatensätze auf eine unidirektionale Richtung beschränken, wobei Salesforce die maßgebliche Quelle ist. Dies verhindert Datenlöschungen in beiden Systemen und gewährleistet die Datenintegrität.

#6 BEHEBUNG VON PROBLEMEN BEI DER KONTAKTSYNCHRONISATION: UNTERSUCHUNG VON INTEGRATIONSFEHLERN

Warum das wichtig ist:

Kontakte, die nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden, können auf zugrunde liegende Probleme hinweisen, die die Datengenauigkeit beeinträchtigen.

Häufige Stolperfallen:

Unentdeckte Integrationsfehler: Trotz der Überprüfung von IDs, Berechtigungen und Aufnahmelisten kann es vorkommen, dass einige Kontakte noch immer nicht synchronisiert werden.

Lösung:

Beheben Sie Synchronisierungsprobleme, indem Sie das Fehlerprotokoll der Integration untersuchen. Untersuchen Sie das Fehlerprotokoll in Ihrer Salesforce-Integration, um Probleme zu identifizieren und zu beheben, die die Synchronisierung bestimmter Kontakte verhindern. Das Fehlerprotokoll bietet Einblicke in Fehler, die bei der Integration auftreten, und hilft bei der Fehlerbehebung und der Gewährleistung einer nahtlosen Datensynchronisierung.

Fazit:

Das Erreichen einer nahtlosen Kundenerfahrung durch die HubSpot Salesforce-Integration ist unbestreitbar von Vorteil, bringt aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, die sorgfältige Aufmerksamkeit erfordern. Wie unsere Untersuchung gezeigt hat, können diese allgemeinen Probleme die Effektivität der Integration erheblich beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig angegangen werden.

Im Wesentlichen erfordert eine erfolgreiche HubSpot-Salesforce-Integration proaktive Maßnahmen, ein umfassendes Verständnis und kontinuierliche Sorgfalt, um diese allgemeinen Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Implementierung der empfohlenen Lösungen und Best Practices können Unternehmen die Komplexität bewältigen und das volle Potenzial dieser Integration für eine optimierte und effiziente Kundenerfahrung ausschöpfen. Wir empfehlen jedoch, mit einem Integrationsexperten zusammenzuarbeiten, damit Sie es von Anfang an richtig machen!

Haben Sie Probleme mit Ihrer aktuellen Integrationseinrichtung oder möchten Sie das transformative Potenzial der HubSpot-Salesforce-Integration erkunden? Elixir ist hier, um zu helfen!